返回首页 > 您现在的位置: 我爱上饶 > 企业单位 > 正文

2012年上饶市城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发布日期:2016/3/3 16:03:37 浏览:

声明及提示

一、发行人声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商上海证券有限责任公司对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《2012年上饶市城市建设投资开发集团有限公司公司债券之债权代理协议》、《2012年上饶市城市建设投资开发集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》中的安排。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2012年上饶市城市建设投资开发集团有限公司公司债券(简称“12饶城投债”)。

(二)发行总额:人民币13亿元。

(三)债券期限及利率:本期债券为七年期固定利率债券。本期债券设置提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20、20、20、20和20的比例偿还债券本金。本期债券票面利率为7.3〔该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.89确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.41,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入〕,本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

(四)发行方式:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。

(五)发行对象:在中央国债登记结算有限公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。

(六)债券形式:实名制记账式公司债券,投资者认购的本期债券在中央国债登记结算有限公司开立的一级托管账户托管记载。

(七)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AA,发行人的主体长期信用等级为AA。

(八)债券担保:本期债券无担保。

释义

在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词语具有以下含义:

发行人/公司/上饶城投:指上饶市城市建设投资开发集团有限公司。

本期债券:指总额为人民币13亿元的上饶市城市建设投资开发集团有限公司公司债券。

本次发行:指2012年上饶市城市建设投资开发集团有限公司公司债券的发行。

募集说明书:指《2012年上饶市城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说书》。

募集说明书摘要:指《2012年上饶市城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说书摘要》。

主承销商:指上海证券有限责任公司。

承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债券全部自行购入的承销方式。

国家发改委:指国家发展和改革委员会。

中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。

监管银行/债券代理人:指股份有限公司上饶分行。

《账户监管及合作协议》:指《2012上饶市城市建设投资开发集团有限公司公司债券之账户监管及合作协议》。

《债权代理协议》:指《2012上饶市城市建设投资开发集团有限公司公司债券债权代理协议》。

《流动性支持协议》:指上饶市城市建设投资开发集团有限公司与招商银行股份有限公司上饶分行签署的《流动性支持贷款协议》。

元:指人民币元。

工作日:指每周一至周五,法定节假日除外。

第一条债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2012】2435号文件批准公开发行。

第二条本期债券发行的有关机构

一、发行人:上饶市城市建设投资开发集团有限公司

住所:上饶市信州区解放路33号天景瑞都5楼

法定代表人:潘述国

联系人:张平、杨训汉、王华

联系地址:江西省上饶市赣东北大道42号房地产大厦14层

电话:0793-8035715

传真:0793-8035712

邮政编码:334000

二、承销团

(一)主承销商:上海证券有限责任公司

住所:上海市西藏中路336号

法定代表人:郁忠民

联系地址:上海市西藏中路336号

联系人:谢四平、黄新婉、罗晓静

电话:021-53519888-8061、8068、8072

传真:021-33303993

邮政编码:200001

(二)副主承销商

1、爱建证券有限责任公司

住所:上海市南京西路758号23楼

法定代表人:郭林

联系人:张晨晟

联系地址:上海市南京西路758号21楼2118室

电话:021-62878793

传真:021-62878789

邮政编码:200041

2、东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:潘鑫军

联系人:浦晓舟

联系地址:上海市中山南路318号2号楼25层

电话:021-63325888-5061

传真:021-63326933

邮政编码:200010

3、股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

联系人:周华、魏洪亮

联系地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦17层

联系电话:010-68565466

传真:010-68561167

邮政编码:100045

(三)分销商

1、中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:王常青

联系人:张全、杨经华

联系地址:北京市东城区朝内大街188号

电话:010-85130653、85130227

传真:010-85130542

邮政编码:100010

2、股份有限公司

住所:广州市天河北路183号大都会广场43楼

法定代表人:林治海

联系人:李晓晶

联系地址:广州市天河北路183号大都会广场38楼

电话:020-87555888-421

传真:020-87553574

邮政编码:510075

3、股份有限公司

住所:重庆市江北区桥北苑8号

法定代表人:余维佳

联系人:杨晓、赵菲、乔宇蒙、王硕

联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层

电话:010-88092288

邮政编码:100033

4、证券股份有限公司

住所:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

法定代表人:王超

联系人:莫婷

联系地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元

电话:010-88321635

传真:010-88321685

邮政编码:100044

5、华林证券有限责任公司

住所:珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房

法定代表人:段文清

联系人:侯宇鹏

联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座10层

电话:010-88091750

传真:010-88091796

邮政编码:100140

6、渤海证券股份有限公司

住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人:王春峰

联系人:柳春雷、王翠玉

联系地址:天津市南开区宾水西道8号

电话:022-28451647、022-28451895

传真:022-28451629

邮政编码:300381

7、华泰联合证券有限责任公司

住所:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页

最新企业单位

欢迎咨询
返回顶部